연말정산 대상자를 설정하여 직접 근로자가 국세청 연말정산 간소화 자료 PDF를 내려받아 업로드하는 방법과, 홈택스 간소화자료 일괄제공 기능을 통해 근로자의 간소화 PDF 자료를 일괄 다운로드하는 방법 2가지로 제공됩니다.
[참고사항]
'홈택스 간소화 자료 일괄 제공 서비스'란 회사가 홈택스로 2024년 01월 14일까지 신청하고 근로자가 간소화자료 일괄제공에 동의한 경우 이용 가능합니다.
1. WEHAGO 메인화면 [나하고연말정산] 서비스를 클릭합니다.
2. 나하고 연말정산 하단 [2023년 연말정산 시작하기]를 클릭합니다.
연말정산을 진행중인 경우는 [연말정산 현황 조회하기] 버튼을 클릭합니다.
※ 잠깐! '2023년 연말정산 시작하기' 버튼이 미노출되시나요?
Smart A 10 서비스에서 세무대리연결하기를 통해 T edge 서비스로 연동된 경우는 세무대리인이 연말정산 대상 수임처로 먼저 추가해야 진행 가능합니다.
"2023년 연말정산 대상 수임기업으로 설정되지 않았습니다" 라고 노출되는 경우는 연말정산 메인화면에서 [연말정산 수임기업 대상 요청] 버튼을 클릭하여 세무대리인에게 연말정산 진행요청 알림 전송 후 연말정산을 진행하여 주시기 바랍니다.
3. [연말정산 기초설정] 탭에서 [연말정산 대상자 자료입력 기간]을 확인합니다.
연말정산 대상자 자료입력기간은 연말정산 시작하기를 진행한 날짜 기준으로 자동설정되며, 수정을 원하실 경우 우측에 [연말정산 자료입력 기간 및 추가설정] 버튼을 클릭하여 수정합니다.
- 연말정산 자료입력 기간 설정 : 연말정산자료를 입력하는 기간을 설정합니다.
※ 설정기간이 경과한 경우 NAHAGO 모바일앱에서 연말정산 자료입력이 불가합니다. - 연말정산 추가 설정 : 국세청 건강(장기요양), 국민연금 PDF업로드 설정, 소득세 원천징수세액 설정, 분납신청 사용 여부 등 추가설정이 가능합니다.
[간소화 일괄제공 미동의 기업]
4-1 [연말정산 대상자] 탭 > [연말정산 대상자 설정] 클릭 > 연말정산을 진행할 직원체크 후 하단에 [적용] 버튼을 클릭하여, 연말정산 대상자를 설정합니다.
연말정산 대상자 선택 리스트는 연말정산을 진행하고자 하는 귀속년도 또는 이전에 입사한 직원만 조회되며, 연말정산 대상자로 이미 적용된 직원은 조회되지 않습니다.
연말정산 대상자이나 조회되지 않는 경우는 Smart A 10 급여관리 > 인사관리/퇴직소득관리 > 사원등록(인사) > 우측상단 연동정보 > 사원연동 설정에서 사원이 WEHAGO 조직도와 정상 연동된 상태인지 확인 및 사원명을 더블클릭하여 WEHAGO 조직도와 연동을 완료하여 주시기 바랍니다. ※ 연동된 상태이나 조회되지 않는 경우는 해당 직원 클릭 > 하단 연결해제 버튼을 클릭하여 연동해제 후 재연동을 진행하여 주시기 바랍니다.
연말정산 대상자 탭에서 연말정산 대상자를 추가한 경우 구분은 '나하고'로 표기됩니다.
[간소화 일괄제공 동의 기업]
※ 홈택스 간소화자료 일괄제공 서비스는 회사가 홈택스로 2024년 01월 14일까지 신청한 경우 이용 가능합니다.
4-2 [연말정산 기초설정] 탭 > 홈택스 간소화자료 일괄제공 사용설정을 [사용]으로 설정하고, 홈택스 로그인 정보(아이디/비밀번호)를 입력합니다.
간소화자료 일괄제공에 [사용]으로 설정 시 간소화자료 일괄제공 탭이 노출됩니다.
[간소화자료 일괄제공] 탭 > 우측상단 [홈택스 담당자 정보] 버튼 클릭 > 홈택스 담당자 정보 입력 후 [저장] 버튼을 클릭합니다.
- 담당자명, 부서, 담당자 휴대전화번호는 현재 로그인한 사용자 정보가 자동반영되며, 다른 담당자 정보로 수정도 가능합니다.
- 파일비밀번호는 간소화자료 일괄제공을 통해 내려받을 PDF 파일의 비밀번호이므로 반드시 입력하여 주시기 바랍니다.
[근로자 명단 설정] 버튼 클릭 > 직원체크 후 [적용] 버튼을 클릭하여 근로자를 반영합니다.
우측상단 [홈택스 근로자 명단 전송하기] 버튼 클릭 > 근로자 명단 전송하기 팝업에서 직원체크 후 [전송] 버튼을 클릭하여 연말정산 간소화 PDF 자료 일괄 제공 근로자 명단을 홈택스로 전송합니다.
- 근로자명단전송은 NAHAGO 서비스에 가입된 직원만 리스트에 조회되므로, NAHAGO 미가입자는 아래 문서를 참고하시어 NAHAGO 서비스 가입요청 문자 전송 및 회원가입 완료 후 진행하여 주시기 바랍니다.
☞ NAHAGO 가입요청하기 (사원등록)
☞ NAHAGO 모바일 회원가입 - 근로자명단 전송이 완료된 직원은 "홈택스 등록일자"가 반영됩니다.
[근로자 동의요청] 버튼 클릭 > 근로자 일괄제공 동의요청 팝업창에서 직원체크 후 [전송] 버튼을 클릭하여 NAHAGO 모바일앱으로 간소화자료 일괄제공 동의요청 알림을 전송합니다.
- NAHAGO 앱에서 근로자 일괄제공 동의는 2024년 01월 19일까지 가능합니다.
- 근로자 일괄제공 동의요청에 근로자 리스트는 홈택스 근로자 명단 전송하기를 통해 전송된 직원이 노출됩니다.
근로자가 간소화자료 일괄제공 동의를 완료한 경우 [간소화자료수집] 버튼을 클릭하여 간소화 PDF 자료 수집이 가능합니다.
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간소화자료수집은 2024년 01월 20일부터 가능합니다.
- NAHAGO앱에서 동의하지 않고 홈택스에서 직접 수집 동의한 경우, 간소화자료 일괄제공 > 우측상단 [홈택스 정보 갱신하기] 버튼을 클릭해 홈택스 동의일자를 반영해야 합니다.
5. [연말정산 대상자] 탭 > [연말정산 알림전송] 버튼 클릭 > 연말정산할 직원 선택 후 연말정산 알림전송을 진행합니다.
- 간소화자료 일괄제공탭에서 추가한 근로자가 연말정산 대상자 리스트에 미노출되는 경우 '일괄제공 근로자 불러오기' 버튼을 통해 대상자를 불러옵니다.
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연말정산 자료요청 구분
연말정산 대상자 탭, 간소화자료 일괄제공 탭 별로 자료입력 요청을 진행합니다.
- 연말정산 자료입력 요청 : 연말정산 대상자 탭에서 연말정산 대상자 설정을 통해 등록된 근로자에게 연말정산 자료 입력을 요청합니다.
- 간소화 자료 확인 요청 : 간소화자료 일괄제공 탭에서 근로자 명단설정을 통해 등록된 근로자에게 간소화 자료를 요청합니다.
- 종전근무지 자료 요청 : 종전근무지 관리 탭에 등록되지 않은 중도입사자에게 종전근무지 자료를 요청합니다.
☞ NAHAGO 모바일 앱 연말정산 - NAHAGO 미가입자는 사원등록(인사)메뉴에 핸드폰번호가 기재되어 있는 경우 연말정산 알림전송 시 초대문자가 발송됩니다.
※ 종전근무지 자료 요청이 필요하지 않은 경우는 아래 7번 내용부터 참고하여 주시기 바랍니다.
6. 중도 입사자의 경우 종전근무지가 존재할 경우 [종전근무지 관리] 탭 > 해당 직원 체크 > 우측하단 [종전근무지 자료 재요청] 버튼을 통해 근로자에게 종전근무지 자료요청 알림을 전송합니다.
- 전송된 알림은 근로자의 NAHAGO 모바일앱으로 푸쉬알림 및 채팅_알림톡이 전달됩니다.
- 종전근무지 관리탭에서 직원은 연말정산 대상자로 추가한 경우 자동 반영되며, 연말정산 대상자로 설정하지 않은 NAHAGO 가입 직원은 우측상단 [중도입사자 조회] 버튼을 클릭하여 중도입사자 불러오기 및 자료요청이 가능합니다.
▶ 중도 퇴사자가 나하고를 통해 [근로소득원천징수영수증]을 요청한 경우
종전근무지의 WEHAGO 서비스 관리자에게 헤더 알림이 전송됩니다.
인사관리자가 WEHAGO 메인화면에 [나하고] > [증명서] 서비스를 클릭합니다.
퇴사자가 요청한 근로소득원천징수영수증 내역 우측에 [미발급] 버튼을 클릭합니다.
- 퇴사자가 요청한 근로소득원천징수영수증 수령방법을 '나하고', '방문수령' 중 선택이 가능합니다.
- 나하고 : 인사관리자가 발급완료 시 퇴사자의 NAHAGO로 근로소득원천징수영수증이 전달됩니다.
- 방문수령 : 퇴사자의 이름, 핸드폰번호를 기재하여 방문수령 안내 메시지 전달 후 퇴사자가 직접 방문하여 영수증을 수령합니다. - 발급구분이 '세무대리인'으로 설정된 경우 세무대리인과 T edge 서비스로 연결 된 상태이므로, 세무대리인에게 증명서 발급요청을 진행하여 주시기 바랍니다.
신청내역 확인 후 우측상단 '발급' 버튼을 클릭합니다.
- 회사인감이 등록된 경우 발급이 가능하므로, 증명서 > 환경설정 > 도장 사용여부 및 도장선택 사항응을 확인한 뒤 발급을 진행하여 주시기 바랍니다.
근로자가 NAHAGO 모바일앱을 통해 종전근무지 발급요청 또는 제출완료 시점에 따라 종전근무지 관리 탭에서 상태 및 자료 확인이 가능합니다.
7. NAHAGO 모바일앱을 통해 연말정산 자료입력이 완료된 경우 연말정산 모니터링 탭에서 진행상태가 [작성완료]로 표기됩니다.
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연말정산 모니터링 탭을 통해 각 직원별 간소화PDF 자료, 증빙자료, 소득공제신고서, 원천징수영수증 확인이 가능합니다.
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연말정산 모니터링 > 직원체크 > 우측하단 '진행상태변경'을 통해 NAHAGO 관리자가 진행상태변경이 가능합니다.
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연말정산 모니터링 우측 '세무대리 검토요청' 버튼은 세무대리 연동하기를 통해 T edge 서비스와 연동된 경우 노출됩니다.
[참고사항] 진행상태별 구분
-미진행 : 연말정산을 진행하지 않은 상태를 의미합니다.
-진행중 : NAHAGO 모바일앱 가입 후 연말정산 자료입력을 진행 중인 상태를 의미합니다.
-작성완료 : 연말정산 자료입력 후 작성완료 버튼을 누른 상태를 의미합니다.
-마감완료 : Smart A 10 연말정산근로소득원천징수영수증 메뉴에서 마감을 완료한 상태를 의미합니다.
8. 근로자가 연말정산 자료입력을 완료하셨다면, Smart A 10 급여관리메뉴의 [연말정산근로소득원천징수영수증] 메뉴로 접속 > 직원 체크 > [2.연말정산 정산 명세] 탭 클릭 > 우측상단 [마감] 버튼을 클릭하여 마감을 완료합니다.